Bron: astuteanalytica.com
Azië-Pacific zonne-energiemarkt: op technologie (fotovoltaïsche systemen (monokristallijn silicium, multikristallijn silicium, dunne film, andere), geconcentreerde zonne-energiesystemen (parabolische trog, Fresnel-reflector, energietoren, schotelmotor) en zonneverwarmings- en koelsystemen); zonnemodule (monokristallijne zonnepanelen, polykristallijne zonnepanelen, dunnefilmzonnecellen, amorfe siliciumzonnecel, cadmiumtelluridezonnecel en andere); eindgebruik (elektriciteitsopwekking, verlichting, verwarming, opladen, andere); regio-markt omvang, industriële dynamiek, kansenanalyse en prognose voor 2024-2032
Marktscenario
De markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific werd in 2023 gewaardeerd op 349,6 miljard dollar en zal naar verwachting tegen 2032 een marktwaarde van 2.738,9 miljard dollar bereiken met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 25,7% in de prognoseperiode 2024-2032.
De regio Azië-Pacific heeft zijn claim als grootmacht in het wereldwijde landschap van zonne-energie stevig gevestigd. In 2023 was de regio goed voor meer dan 65% van de wereldwijde geïnstalleerde zonne-PV-capaciteit. China, dat de leiding nam, bereikte eind 2022 een verbazingwekkende 390 GW aan geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit. Deze meteoriet-achtige stijging wordt niet alleen toegeschreven aan de enorme geografische uitgestrektheid van het land, maar ook aan zijn wereldberoemde expertise in de productie van fotovoltaïsche (PV) panelen. Sterker nog, vanaf dat jaar waren zes van de tien grootste PV-fabrikanten wereldwijd Chinese bedrijven. Na China heeft India aanzienlijke stappen gezet op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific, waarbij de zonne-energiecapaciteit van het land in 2022 de grens van 56 GW overschreed, waarvan 13 GW in 2022 nieuw werd geïnstalleerd. Het ambitieuze doel van de Jawaharlal Nehru National Solar Mission om tegen 2022 100 GW te bereiken, zorgde voor een aanzienlijke duw, gesteund door zowel binnenlandse als internationale investeerders. Deze ambitie werd onderstreept door een investeringsstroom van meer dan 10 miljard dollar in de Indiase zonne-energiesector in alleen al het jaar 2020.
Japan, dat de nasleep van de ramp in Fukushima doorstond, kanaliseerde zijn energieën in hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-energie. Tegen het einde van 2021 had Japan een geïnstalleerde zonnecapaciteit van ongeveer 78,4 GW, wat naar verwachting tegen het einde van 2023 de 90 GW zal overtreffen. De royale feed-in-tarieven van de overheid waren cruciaal en boden tarieven tot wel ¥40 per kWh in de beginfase om de acceptatie te stimuleren. Aan de andere kant is de groei van de Australische markt voor zonne-energie even aantrekkelijk. Met meer dan 3,5 miljoen zonne-installaties op daken tegen het einde van 2022. Er is ook vastgesteld dat er meer dan 310.000 nieuwe zonne-energie op daken in het land zijn geïnstalleerd, waarmee de zonnecapaciteit op 2,7 GW is gekomen, bijna 21% van de huishoudens in het land maakte gebruik van zonne-energie. Deze acceptatiegraad werd voornamelijk gedreven door een vermindering van 60% van de installatiekosten in het voorgaande decennium en de stijgende elektriciteitsprijzen.
Deze monumentale prestaties gaan echter gepaard met uitdagingen. India worstelde bijvoorbeeld met problemen met landverwerving in dichtbevolkte gebieden, terwijl Australië te maken kreeg met problemen met de stabiliteit van het elektriciteitsnet vanwege de snelle toename van gedecentraliseerde zonne-installaties. Bovendien is de productiecapaciteit van de regio het vermelden waard. In 2022 was China verantwoordelijk voor 70% van de wereldwijde productie van PV-panelen. Deze dominantie leidde ertoe dat veel Chinese bedrijven zich gingen uitbreiden en productielocaties vestigden in buurlanden, zoals Vietnam, om lokale voordelen te benutten en handelsbarrières te omzeilen.
Marktdynamiek
Driver: Dalende prijzen van zonnepanelen en aanverwante apparatuur
De kern van de zonne-energiehausse in Azië-Pacific is een eenvoudig maar diepgaand feit: zonne-energie is veel goedkoper geworden op de wereldwijde markt voor zonne-energie. De prijzen van zonnepanelen zijn in 2010 en 2022 zelfs met 82% gedaald. China, als productieanker van de regio, heeft zijn productiecapaciteit aanzienlijk opgevoerd. In 2023 was het land goed voor 70% van de wereldwijde productie van zonnepanelen. De uitgebreide productie-infrastructuur en consistente R&D-investeringen, die in 2019 $ 1,4 miljard bedroegen, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het wereldwijd verlagen van de prijzen van zonnepanelen. Deze prijsverlaging van 90% in een decennium heeft effectief ook andere landen in Azië-Pacific ten goede gekomen.
Aan de andere kant reageerde de Indiase markt voor zonne-energie nadrukkelijk op deze prijsverschuivingen. In 2020 bereikten de zonnetarieven in het land een baanbrekend dieptepunt van ₹2,36 ($0,031) per kWh. Deze concurrerende prijsstelling verandert de energie-inkoopstrategieën van India, vooral in vergelijking met de afhankelijkheid van steenkoolimport, die op meer dan 80% stond. Bovendien weerspiegelden de Filipijnen, hoewel een kleinere markt, de bredere regionale trend. Een kostenreductie van 60% in zonne-energieprojecten over een periode van vijf jaar (tot 2021) ging gepaard met een consistente jaarlijkse groei van 20% in de zonnecapaciteit.
Trend: toenemende focus op decentrale zonne-installaties
Gedecentraliseerde of gedistribueerde zonne-installaties zijn een definitieve trend geworden in de regio Azië-Pacific. Deze aanpak houdt in dat kleinere zonnesystemen worden verspreid over een groter geografisch gebied in plaats van dat de capaciteit wordt geconcentreerd in grootschalige boerderijen. Australië is een bewijs van de populariteit van deze trend. Tegen het einde van 2022 waren er in het land meer dan 3,5 miljoen zonne-installaties op daken. In procentuele termen betekent dit dat bijna 21% van de Australische huishoudens zonne-energie had omarmd, een aanzienlijke stijging ten opzichte van slechts 0,2% tien jaar eerder. Bovendien zag Indonesië, met zijn archipeltopografie, meer dan 15,000 dorpen die gebruikmaakten van gedecentraliseerde zonnesystemen in 2021, gezien de logistieke uitdagingen van een gecentraliseerd netwerk. De trend is niet alleen een weerspiegeling van logistiek gemak, maar ook een resultaat van dalende prijzen voor zonnepanelen, die tussen 2010 en 2020 met 89% daalden, waardoor kleinere installaties economisch haalbaar werden voor individuele huishoudens en gemeenschappen.
Uitdaging: netwerkintegratie en stabiliteit
Met de exponentiële groei van zonne-energie in de regio Azië-Pacific is er een belangrijke uitdaging ontstaan: netintegratie en -stabiliteit. De plotselinge toestroom van energie uit zonnebronnen, vooral tijdens de piekuren van zonlicht, kan spanningsschommelingen veroorzaken en het net destabiliseren. In Australië, waar decentrale zonne-installaties snel werden ingevoerd, werd netstabiliteit een dringende zorg. In 2021 ervoer Zuid-Australië periodes waarin de zonne-energieproductie de vraag overtrof, wat leidde tot potentiële netinstabiliteit. In Vietnam, waar de zonnecapaciteit steeg van 134 MW in 2018 naar meer dan 17,6 GW eind 2021, had de netinfrastructuur moeite om bij te benen. Tijdens zonnige dagen werden beperkingen - waarbij zonneparken werd gevraagd hun productie te verminderen of te sluiten - alledaags vanwege het onvermogen van het net om de overtollige energie te verwerken. Deze uitdaging wordt nog groter doordat zonne-energie een wisselend karakter heeft. Hiervoor zijn robuuste netbeheersystemen en aanzienlijke investeringen in energieopslagoplossingen nodig. In 2021 waren deze nog steeds bezig de snelle ontwikkeling van zonne-energie bij te benen.
Kans: groeiende vraag naar energieopslag ontsluit potentieel van zonne-energiemarkt in Azië-Pacific
Terwijl de regio Azië-Pacific op de top van haar zonnegolf blijft rijden, duikt er een opvallende kans op aan de horizon: energieopslag. Zonne-energie is, ondanks al haar potentieel, intermitterend: de zon schijnt niet de hele tijd. Daarom wordt het efficiënt opslaan van zonne-energie de spil voor continue stroomvoorziening, vooral 's nachts of op bewolkte dagen. In 2022 werd de wereldwijde markt voor energieopslag gewaardeerd op ongeveer $ 36 miljard en naar verwachting zal deze tegen 2030 stijgen tot meer dan $ 87 miljard. Het aandeel van de regio Azië-Pacific in deze groei is substantieel. China loopt voorop en zet, in lijn met haar dominantie op het gebied van zonne-energie, agressief haar initiatieven voor energieopslag in. Eind 2022 had China met succes meer dan 59,8 GW aan energieopslag geïnstalleerd, een prijzenswaardige groei van 78% vergeleken met het voorgaande jaar.
India, dat niet ver achterbleef en altijd gretig was om zijn groeiende zonne-infrastructuur te optimaliseren, zag een opleving in zijn markt voor energieopslag, met een samengestelde jaarlijkse groei van 6,4% van 2018 tot 2022. Deze groei werd aangevuld door beleidsmaatregelen zoals de National Energy Storage Mission, die erop gericht is om van India een wereldwijd knooppunt te maken voor onderzoek en productie in batterijen en energieopslag. Met meer dan 4,3 miljard mensen op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific, waarvan bijna 450 miljoen nog steeds geen toegang hebben tot betrouwbare elektriciteit, is de potentiële omvang van de markt voor energieopslag verbijsterend. Energieopslag, met name batterijopslagoplossingen, kunnen een cruciale rol spelen bij het overbruggen van deze kloof.
Segmentanalyse
Door technologie
Fotovoltaïsche systemen zijn zonder twijfel het kroonjuweel van de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific, met een ongeëvenaarde groei en acceptatie in de regio. Hun dominantie is niet toevallig. Een robuuste combinatie van ondersteunend overheidsbeleid en actieve betrokkenheid van de industrie heeft een omgeving gecreëerd waarin PV-technologie niet alleen floreert, maar ook leidt. Met een marktaandeel van 89% en een indrukwekkende CAGR van 26% die in de daaropvolgende periode wordt geprojecteerd, heeft het PV-systeem zijn positie op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific verstevigd als de voorkeurskeuze voor zonne-energieopwekking in de regio. De gegevens van het Internationaal Energieagentschap uit 2022 onthullen een stijging van de opwekking van zonne-energie met 270 TWh, wat een stijging van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar betekent en een cumulatief totaal van bijna 1.300 TWh bereikt. Opmerkelijk is dat deze groeivoet voor het eerst ooit die van alle andere hernieuwbare energiebronnen, inclusief wind, overtrof. Zo'n robuuste groei plaatste zonne-energie als een van de snelstgroeiende hernieuwbare technologieën, slechts iets achter windenergie.
De indrukwekkende toevoeging van 100 GW aan nieuwe PV-capaciteit in 2022, ongeveer 60% hoger dan het jaar 2021, wat kan worden toegeschreven aan een mix van factoren. Vooral dreigende beleidsdeadlines in landen als China, de VS en Vietnam speelden een cruciale rol in de markt voor zonne-energie, waardoor belanghebbenden werden gedwongen hun installaties op te voeren. Bovendien is de aantrekkingskracht van zonne-PV voor zowel commerciële als residentiële toepassingen onmiskenbaar, aangezien zonne-PV de meest economische keuze is geworden voor elektriciteitsopwekking. Naarmate de vraag naar residentiële systemen toeneemt, zal het marktaandeel van het PV-systeem alleen maar toenemen. De regio Azië-Pacific ervaart een gezamenlijke haast om PV-gerelateerde kosten te verlagen, uitdagingen aan te pakken en het begrip van het potentieel van PV te vergroten, waardoor de toekomstige vooruitzichten verder worden verstevigd.
Door zonnemodule:
Als het gaat om zonnepanelen, zijn monokristallijne zonnepanelen de koplopers op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific met een marktaandeel van 44%. Deze panelen zijn de voorkeurskeuze in de regio Azië-Pacific dankzij hun hoge efficiëntie, gekoppeld aan een toenemende productieschaal. Monokristallijne panelen, gekenmerkt door hun uniforme, donkere uiterlijk en afgeronde randen, zijn gemaakt van een enkele kristalstructuur, waardoor elektronen meer ruimte hebben om te bewegen en een hogere efficiëntiegraad wordt gegenereerd. Deze efficiëntie, die vaak tussen de 15% en 20% ligt, is hoger dan de meeste andere soorten zonnepanelen, waardoor ze met name aantrekkelijk zijn voor regio's met ruimtebeperkingen.
De voorkeur voor monokristallijne panelen op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific komt ook voort uit hun levensduur en consistente prestaties. Ze hebben doorgaans een langere levensduur en vertonen minder prestatievermindering in de loop van de tijd vergeleken met hun polykristallijne of dunnefilm-tegenhangers. Bovendien blijven de kosten voor het produceren van deze hoogrendementspanelen dalen naarmate de technologische vooruitgang vordert, waardoor ze nog toegankelijker worden voor de markt in de regio Azië-Pacific.
Door eindgebruikers:
Wat eindgebruikers betreft, wordt de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific gedomineerd door het segment elektriciteitsopwekking. Volgens recente gegevens was dit segment alleen al goed voor een indrukwekkende 65% van de totale marktomzet. De dominantie stopt daar niet: prognoses voor de periode 2024-2032 geven aan dat dit segment zal stijgen met een verwachte CAGR van 26%, wat de cruciale rol ervan in het hernieuwbare-energielandschap van de regio laat zien. Terwijl landen in de regio Azië-Pacific worstelen met de dubbele uitdaging van toenemende milieudegradatie en stijgende vraag naar energie, komt zonne-energie naar voren als een duurzame oplossing. Overheden erkennen de noodzaak van deze transitie.
Talrijke landen in de regio rollen prikkels en belastingvoordelen uit om de installatie van zonnepanelen te stimuleren, wat als een belangrijke katalysator fungeert. Zo had de Indiase overheid in 2022 al de installatie van meer dan 56 GW aan zonnecapaciteit gefaciliteerd, met als doel 100 GW tegen het einde van 2022. Deze proactieve overheidshouding, in combinatie met het steeds toenemende bewustzijn van ecologische duurzaamheid, zorgt ervoor dat het segment van elektriciteitsopwekking sterk blijft stijgen in de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific.
Topspelers op de markt voor zonne-energie in de regio Azië-Pacific
- Tata Power Zonne-energie Systeem Ltd.
- Trina Zonne-energie
- Canadese zonne-energie Inc.
- Yingli Zonne-energie
- Urja Wereldwijd Beperkt
- Vivaan Zonne-energie
- Waaree Groep
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd.
- Shenzhen Sungold Zonne Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co.,LTD
- Kohima-energie
- Wuxi Suntech Power Co.
- Andere prominente spelers
Overzicht van marktsegmentatie:
Door technologie
- Fotovoltaïsche systemen
- Monokristallijn silicium
- Multikristallijn silicium
- Dunne film
- Anderen
- Geconcentreerde zonne-energiesystemen
- Parabolische trog
- Fresnel-reflector
- Energietoren
- Schotelmotor
- Zonneverwarmings- en koelsystemen
Door zonnemodule
- Monokristallijne zonnepanelen
- Polykristallijne zonnepanelen
- Dunne-film zonnecellen
- Amorfe silicium zonnecel
- Cadmiumtelluride zonnecel
- Anderen
Door eindgebruik
- Elektriciteitsopwekking
- Verlichting
- Verwarming
- Opladen
- Anderen
Per land
- China
- Japan
- Indië
- Australië en Nieuw-Zeeland
- Zuid-Korea
- ASEAN
- Cambodja
- Indonesië
- Vietnam
- Thailand
- Singapore
- Filippijnen
- Maleisië
- Taiwan
- Hongkong
- Rest van Azië-Pacific