Bron:greentechmedia.com
Voor de energieopslagsector zijn de afgelopen vijf jaar een soort repetitie geweest voor een komende marktexplosie, aangevoerd door de VS en China, maar zich uitbreidend naar markten over de hele wereld.
Dat is het beeld dat wordt geschetst in het laatste rapport van Wood Mackenzie Power & Renewable,Mondiale energieopslagvooruitzichten 2019: jaaroverzicht 2018 en vooruitzichten voor 2024. Het rapport van dinsdag voorspelt dat de inzet van energieopslag de komende zes jaar dertienvoudig zal groeien, van een markt van 12 gigawattuur in 2018 naar een markt van 158 gigawattuur in 2024.
Dat komt neer op 71 miljard dollar aan investeringen in opslagsystemen exclusief pompwaterkracht, waarvan 14 miljard dollar alleen al in 2024. Deze groei zal geconcentreerd zijn in de Verenigde Staten en China, die in 2024 goed zullen zijn voor 54 procent van de mondiale implementaties, gevolgd door Japan, Australië en Zuid-Korea in een tweede niveau van groeimarkten, en Duitsland, Canada, India en Groot-Brittannië. de lijst uit.
Elk van deze markten volgt zijn eigen benadering bij het integreren van energieopslag in zijn netwerkactiviteiten en marktstructuren, van de ontwikkeling per staat in de VS tot het vijfjarenplan van China. Maar ze delen hun toewijding aan relatief agressieve groeidoelstellingen voor duurzame energie, samen met de daarmee gepaard gaande uitdagingen van het integreren van een toenemend aandeel van intermitterende wind- en zonne-energie in het elektriciteitsnet.
En net als de hernieuwbare energiebronnen die hun groei aanjagen, dalen de prijzen van de batterijen die het leeuwendeel uitmaken van de nieuwe opslagsystemen die worden ingezet. Dat positioneert hen voor een veel bredere integratie in netwerkactiviteiten die verder gaat dan de integratie van hernieuwbare energiebronnen, merkte Ravi Manghani, hoofd opslagonderzoek van WoodMac, op in een interview op dinsdag: "De afgelopen vijf jaar begon de wereld te experimenteren met opslag; opslag zal een belangrijk netwerkmiddel worden.”
Vorig jaar groeide de wereldwijde inzet van energieopslag jaar-op-jaar met 147 procent tot 3,3 gigawatt, of 6 gigawattuur, aldus het rapport. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde samengestelde jaarlijkse groeipercentage van 74 procent voor de sector tussen 2013 en 2018. In feite vormden de implementaties van vorig jaar meer dan de helft van de totale hoeveelheid opslag die in de afgelopen vijf jaar werd ingezet, "wat wijst op een omslag in de vraag naar opslag. ’, zei Manghani.
Dit keerpunt wordt niet alleen gemeten in termen van projectvolume, maar ook in de verscheidenheid aan regelgevings- en marktstructuren waardoor deze projecten kunnen worden gefinancierd en gebouwd, merkte hij op. Het afgelopen half decennium is de groei van de energieopslag gedreven door een relatief beperkte en geïsoleerde reeks inkomstenstromen, maar ook door stimuleringsmaatregelen van de overheid die bedoeld zijn om de ontwikkeling een vliegende start te geven, vooruitlopend op de marktstructuren om de waarde van opslag te ontsluiten, zei hij.
Van 2019 tot 2024 verwacht WoodMac voor de belangrijkste opslagmarkten een meer volwassen, maar nog pril stadium van samengestelde jaarlijkse groei van 38 procent, maar met een veel bredere reeks mogelijkheden om geld te verdienen met de systemen die worden geïnstalleerd. Dit omvat een verschuiving van systemen met een korte duur die hoogwaardige markten van beperkte omvang bieden, zoals frequentieregulering, naar systemen met een lange duur die piekcentrales voor diesel, olie en aardgas kunnen gaan verdringen.
Een uitsplitsing per markt
We hebben de groeiverwachtingen van WoodMac voor de Amerikaanse energieopslagmarkt, momenteel de grootste ter wereld, al besproken en verwachten nog steeds dat we die positie in 2024 zullen behouden, al was het maar net vóór China. De VS hebben in 2018 een record van 311 megawatt en 777 megawattuur aan energieopslag ingezet, maar die markt zal naar verwachting in 2019 verdubbelen en in 2020 verdrievoudigen, zo blijkt uit de cijfers van vorige maand.Monitor voor energieopslagvan WoodMac en de Energy Storage Association.
Deze groei zal verder worden aangedreven door belangrijke markten als Californië, de leider van het land op het gebied van batterijen achter de meter, en andere staten met mandaten voor energieopslag op gigawattschaal, zoals New York en Massachusetts. Maar het zal ook worden aangedreven door nutsbedrijven die opslag gebruiken voor capaciteit of als onderdeel van grootschalige zonne-energieprojecten, zoals bij recente grootschalige contracten in Hawaï, Texas, Minnesota en Colorado.
En uiteraard zal Order 841 van de Federal Energy Regulatory Commission, die de regionale exploitanten van de groothandelsmarkt de opdracht geeft de energie-, capaciteits- en ondersteunende dienstenmarkten open te stellen voor energieopslag, nieuwe marktkansen creëren.
Wat betreft Azië: “We hebben China wakker zien worden op het gebied van energieopslag, en iets eerder dan gepland”, zei Manghani. China kende in 2018 een groei van 40 procent op jaarbasis voor de markt voor energieopslag, aangedreven door ruim 300 megawatt, of bijna 500 megawattuur, aan inzet op nutsschaal.
In november 2017 kondigde de Chinese regering een 10-jaarplan aan voor de ontwikkeling van een eigen energieopslagindustrie op netwerkschaal. Dit was deels een manier om de toch al enorme dominantie in de productie van batterijen voor elektrische voertuigen te ondersteunen en uit te bouwen, maar het is ook een reactie op de groeiende uitdagingen van China op het gebied van het elektriciteitsnet – namelijk het integreren van de enorme hoeveelheden wind- en zonne-energie die in afgelegen westelijke regio’s worden gebouwd om het stedelijke oosten van het land.
En wanneer China besluit om netbatterijen te bouwen, bouwt het deze op grote schaal. “Het merendeel van de implementaties zijn momenteel projecten op pilotschaal, maar als China projecten op pilotschaal uitvoert, hebben we het over tientallen megawattuur”, zei Manghani. Vorig jaar werd in Jiangsu een project voor energieopslag van 101-megawatt/202-megawattuur gelanceerd, en in Gansu werd nog een project voor 240-megawatt/720 megawattuur goedgekeurd om de inperking van hernieuwbare energiebronnen terug te dringen.
Er wordt verwacht dat de komende vijf jaar nog een aantal grootschalige energieopslagprojecten ter ondersteuning van de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het elektriciteitsnet online zullen komen. Ongeveer 65 procent van de in 2018 in China geïnstalleerde capaciteit werd ontwikkeld door de State Grid Corporation of China voor ondersteunende diensten, wat het belang van centrale planning voor groei aangeeft.
Zuid-Korea vertegenwoordigt een soortgelijk verhaal over hoe overheidsplanning de enorme groei van de markt voor energieopslag kan stimuleren, met een nieuw beleid om door opslag ondersteunde wind- en zonne-energieprojecten in staat te stellen certificaten voor hernieuwbare energie te verdienen ter waarde van vijf maal hun capaciteitswaarde, wat een enorme bloei in 2018 tot gevolg heeft. minder dan 10 megawattuur ingezet in 2017, Zuid-Korea's grootschalige en commercieel-industriële achter-de-meter-implementaties groeiden tot 1.100 megawattuur in 2018, met bijna $ 400 miljoen aan investeringen in energieopslag en een pijplijn van projecten die al overschreden zijn zijn doel van 800 megawattuur in 2020.
Australië daarentegen werd gedreven door projecten op het gebied van zonne-energie en opslag aan de residentiële kant van de markt, vanwege de concurrerende energiemarkten en de steeds aantrekkelijkere economische aspecten van zelfopgewekte zonne-energie. Australië was in 2018 wereldleider op het gebied van residentiële opslag met 150 megawatt, oftewel 300 megawattuur, aan geïmplementeerde systemen. Japan staat op de tweede plaats op het gebied van residentiële opslag en heeft een lichte voorsprong op Duitsland wat betreft de implementatie in 2018, hoewel Duitsland nog steeds de leiding heeft in het totale aantal geïmplementeerde systemen, met ongeveer 860 megawattuur.
Tegelijkertijd kunnen beleidsverschuivingen een impact hebben op de mondiale markten voor energieopslag. Groot-Brittannië installeerde in 2018 zijn eigen record van 408 megawatt/325 megawattuur aan opslag op nutsschaal. Maar zoals deze cijfers aangeven, vond deze hausse grotendeels plaats in de vorm van batterijsystemen met een kortere levensduur, waarvan de waarde aanzienlijk zou kunnen dalen. onder wijzigingen in het Britse capaciteitsmarktmechanisme om systemen met een kortere duur te verlagen ten gunste van opslag van meerdere uren.
Tegelijkertijd heeft een uitspraak van de Europese rechtbank in november tegen het Britse capaciteitsmarktmechanisme – samen met de bredere onzekerheid over hoe het vertrek van het land uit de EU onder Brexit zijn energietoekomst zou kunnen beïnvloeden – voor uitdagingen voor de markt gezorgd.
Op dezelfde manier zijn in Canada de inspanningen van vorig jaar om energieopslag te integreren in de groothandelsmarkten in Ontario en Alberta enigszins gecompenseerd door het besluit van de nieuwe regering van Ontario om honderden duurzame energieprojecten te annuleren.
