Bron: arbonbrief.org
De elektriciteitsproductie uit steenkool daalde met 23 procent en die van gas met 13 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.
Tegelijkertijd steeg de opwekking van zonne-energie met 13 procent en de productie van windenergie met 5 procent.
Hierdoor konden 17 EU-landen een recordaandeel elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen. Griekenland en Roemenië hebben beide voor het eerst de grens van 50 procent hernieuwbare energie bereikt, terwijl Denemarken en Portugal beide de grens van 75 procent hernieuwbare energie hebben gehaald.
De daling van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen werd volgens Ember voornamelijk veroorzaakt door een “significante” daling van de vraag naar elektriciteit tegen de achtergrond van hoge gas- en stroomprijzen. Het voegt eraan toe dat de EU de inzet van koolstofarme energie zal moeten versnellen om tegemoet te komen aan het herstel van de vraag en tegelijkertijd op koers te blijven voor de klimaatdoelstellingen.
Uit het rapport blijkt dat gedurende de eerste zes maanden van 2023:
- De structurele achteruitgang van steenkool heeft zich voortgezet, ondanks de volatiliteit op de energiemarkt in de EU.
- De opwekking van zonne-energie steeg met 13 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
- De uitbreiding van de windcapaciteit is getroffen door beleidsuitdagingen en hogere prijzen.
- De nucleaire productie daalde met 3,6 procent, maar de Franse nucleaire productie is sinds april gestegen en zal naar verwachting het hele jaar door blijven herstellen.
- De vraag naar elektriciteit daalde met 5 procent naar een recordlaagte van 1.261 TWh, grotendeels als gevolg van de hoge energieprijzen.
Fossiele brandstof valt
In heel Europa daalde de opwekking van fossiele brandstoffen in de eerste zes maanden van 2023. De opwekking uit steenkool en gas daalde met 86 terawattuur (TWh, 17 procent), waarbij fossiele brandstoffen 410 TWh (33 procent) van de vraag genereerden, volgens naar Ember.
Er waren elf landen die een daling van minstens 20 procent zagen en vijf – Portugal, Oostenrijk, Bulgarije, Estland en Finland – waar de productie van fossiele brandstoffen in de eerste helft van 2023 met meer dan 30 procent daalde.
Er werden records gevestigd voor de laagste totale productie van fossiele brandstoffen voor de periode in 14 landen, waarbij Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Italië, Polen en Slovenië de laagste fossiele productie sinds minstens 2000 behaalden.
Verschillende landen kenden aanzienlijke perioden zonder fossiele brandstoffen die “traditioneel de basis vormden van hun energiesystemen”, aldus het rapport.
Dit geldt ook voor Nederland, dat in juni slechts op vijf dagen steenkool gebruikte en een recordaantal van 17 opeenvolgende dagen kende zonder steenkoolgebruik. Op dezelfde manier heeft Griekenland in juli 80 uur lang geen bruinkool (bruinkool) op zijn elektriciteitssysteem gehad.
Vooral steenkool daalde volgens Ember met maar liefst 23 procent, wat in mei slechts 10 procent van de elektriciteitsopwekking in de EU voor zijn rekening nam – het laagste aandeel ooit gemeten.
De maandelijkse steenkoolproductie in de EU wordt weergegeven door de donkergroene lijn in de figuur linksboven hieronder, vergeleken met vorig jaar (lichtgroen) en het gemiddelde (stippellijn) en bereik (grijze arcering) voor 2015-2021.
EU-opwekking (TWh) per maand voor belangrijke brandstoffen, waaruit de groei van zonne-energie en de achteruitgang van steenkool blijkt. Bron: Ember.
De structurele achteruitgang van steenkool heeft zich voortgezet, ondanks de volatiliteit in de energiesector sinds de Russische invasie van Oekraïne, die leidde tot de suggestie van een comeback van steenkool.
Vorig jaar steeg de steenkoolproductie met 7 procent ten opzichte van 2021, deels omdat steenkooleenheden online bleven als noodcapaciteit, met Duitsland, Italië, Nederland,
Griekenland en Hongarije kondigen allemaal plannen aan om de levensduur van kolencentrales te verlengen, gesloten centrales te heropenen of de limieten voor de kolenverbrandingsuren op te heffen.
In 2021 genereerde steenkool 15 procent van de elektriciteit in de EU (436 TWh), een stijging ten opzichte van een historisch dieptepunt van 364 TWh in 2020 toen Covid-19 een aanzienlijke daling van de vraag veroorzaakte.
De vermindering van de steenkoolenergie in de hele EU in de eerste helft van 2023 heeft de daling van het gebruik van fossiele brandstoffen terug op het niveau van vóór de pandemie gebracht.
Volgens Ember is de gasgestookte opwekking in de eerste zes maanden van 2023 met 13 procent (33 TWh) gedaald.
De import van Russische gaspijpleidingen daalde in de periode met 75 procent tot 13 miljard kubieke meter (bcm), tegen 50 miljard kubieke meter in de eerste helft van 2022.
Toen alternatieven voor de Russische gasvoorziening werden aangekocht en de opslag in de hele EU werd aangevuld, daalden de gasprijzen tot onder de pieken van 2022. Dit droeg bij aan de daling van het steenkoolverbruik in de eerste zes maanden van 2023, in vergelijking met het jaar daarvoor.
Volgens de Europese Commissie heeft de EU haar doelstelling om gasopslagfaciliteiten tot 90 procent van de capaciteit te vullen al bereikt, ongeveer tweeënhalve maand vóór de deadline van 1 november.
De gasopslagniveaus hebben 1.024 TWh of 90,12 procent van de opslagcapaciteit bereikt. Dit komt overeen met iets meer dan 93 miljard kubieke meter gas.
Deze grotere opslag zou de vraag naar steenkool en de energieprijzen lager moeten houden dan afgelopen winter, zegt Ember.
Zonnig vooruitzicht
Terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen is blijven dalen, is de capaciteit voor hernieuwbare energie in de eerste helft van 2023 enorm gestegen – en in het bijzonder zonne-energie.
Na recordbrekende capaciteitsuitbreidingen van 33 gigawatt (GW) aan zonne-energie in 2022, heeft het tempo zich in 2023 voortgezet. Dit omvat:
- Duitsland voegt 6,5 GW (plus 10 procent) aan nieuwe zonnecapaciteit toe.
- Polen voegt ruim 2 GW toe (plus 17 procent).
- België voegt minstens 1,2 GW toe (plus 19 procent).
- Italië installeerde in de eerste zes maanden 2,5 GW aan zonne-energie, vergeleken met een totaal van 3 GW geïnstalleerd over heel 2022.
- Frankrijk voegde in het eerste kwartaal van 2023 minstens 0,6 GW toe, aanzienlijk meer dan de inzet in dezelfde periode vorig jaar.
- Van Spanje wordt verwacht dat het zijn inzet zal versnellen van 4,5 GW in 2022 naar 7 GW dit jaar.
Ember merkt op dat de groei van zonne-energie waarschijnlijk een onderschatting is van de werkelijke omvang van de zonne-energie-uitbreiding, aangezien veel landen geen ‘achter de meter’ rapporteren, wat betekent dat zonne-energiesystemen zoals daken van woningen ter plekke kunnen worden gebruikt zonder dat ze daarvoor langs moeten komen. via een meter in het bredere systeem, dat in plaats daarvan verschijnt als een "ontbrekende" vraag.
Ook in de eerste helft van 2023 is de windsector blijven groeien, maar in mindere mate. Ember schrijft dit toe aan verschillende barrières.
Frankrijk viel op door zijn groei, met meer dan 0,85 GW aan windenergie toegevoegd in het eerste kwartaal van 2023. Duitsland heeft tussen januari en juni 1,5 GW aan windcapaciteit toegevoegd.
Voor offshore-windenergie werd in de eerste zes maanden van 2023 in de hele EU minder dan 2 GW aan capaciteit toegevoegd.
Dit komt gedeeltelijk door de stijgende projectkosten voor windtechnologie, waarbij de kosten van een windturbine de afgelopen twee jaar met 38 procent zijn gestegen, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Oliver Wyman. (Ondanks deze stijging blijven hernieuwbare energiebronnen de goedkoopste elektriciteitsbron, waarbij de kosten van windenergie op land in 2022 met 5 procent zullen dalen volgens het International Renewable Energy Agency). Deze stijging, aangedreven door een bredere inflatoire kostendruk en hogere rentetarieven, heeft een schadelijk effect op de investeringen in projecten.
Bovendien hebben individuele lidstaten beleid dat de inzet ervan belemmert, aldus Ember. Het administratieve goedkeuringsproces in Frankrijk vertraagt bijvoorbeeld de inzet van windenergie op land. Er is een gebrek aan politieke wil in het land om dit te veranderen, gezien de lokale oppositie tegen de technologie, aldus nieuws- en datasite Montel.
Ondanks de relatief kleine groei voor windenergie begin 2023 blijft de EU-industrie enthousiast over de toekomst ervan, zegt Ember.
Er zijn aanwijzingen dat er veranderingen worden doorgevoerd om de vertraging in de inzet tegen te gaan, merkt de denktank op, waaronder beleidswijzigingen in Polen om de afstand tussen turbines en woongebouwen te verkleinen en een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie om vertragingen bij het verlenen van vergunningen aan te pakken.
Ongebruikelijk winderig weer in juli zorgde er ook voor dat de bestaande capaciteit 22 procent beter presteerde dan dezelfde maand vorig jaar (5,5 TWh).
Over het geheel genomen waren wind- en zonne-energie in mei en juli voor het eerst goed voor meer dan 30 procent van de elektriciteitsproductie in de EU – en overtroffen ze in mei de totale opwekking van fossiele brandstoffen.
Volgens een eerder rapport van Ember zullen wind- en zonne-energie in 2022 voor het eerst meer elektriciteit in de EU leveren dan welke andere energiebron dan ook.
Het gebruik van fossiele brandstoffen is in bijna alle EU-landen gedaald (grijze lijn) in de eerste helft van 2023, terwijl het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in bijna alle EU-landen is gegroeid (groene lijn), zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.
Opwekking van wind- en zonne-energie in vergelijking met de opwekking van fossiele brandstoffen in de EU-landen. Bron: Ember.
In de eerste helft van 2023 zag Portugal dat meer dan 75 procent van zijn elektriciteitsaandeel afkomstig was van hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk wind- en zonne-energie, die zowel in april als mei goed waren voor meer dan de helft van de totale opwekking.
Na 140 uur waarin wind- en zonne-energie meer produceerden dan het hele land verbruikt, bereikte Nederland in juli voor het eerst ook de 50 procent wind- en zonne-energie.
Duitsland kwam ook dichtbij, met een recordaandeel van 49 procent hernieuwbare energiebronnen in juli.
De behoefte aan maatregelen om de variabele opbrengst uit wind- en zonne-energie verder te integreren wordt echter “pranger”, zegt Ember.
“Negatieve” prijzen – waarbij gebruikers betaald worden om elektriciteit te gebruiken – komen steeds vaker voor, constateert het rapport. Het zegt dat deze perioden, die meestal worden veroorzaakt doordat de hoge hernieuwbare productie het elektriciteitsaanbod boven de vraag duwt, ontwrichtend kunnen zijn en marktverstoring kunnen veroorzaken die wind-, zonne- en andere schone elektriciteitsbronnen schaadt.
Congestie op het elektriciteitsnet – waarbij er niet genoeg capaciteit is om elektriciteit te transporteren – wordt ook steeds uitdagender, zegt Ember. Er staat bijvoorbeeld dat 19 procent van de zonne-energie achter de meter in Spanje in 2022 moest worden ingeperkt, wat betekent dat het verspild werd.
In het rapport wordt opgemerkt:
"Als Europa de volledige potentiële voordelen van wind- en zonne-energie wil benutten voor de kosten, de veiligheid en het klimaat, moeten deze beperkingen worden aangepakt in de systeemplanning en ondersteunende infrastructuur."
Onzeker kernenergie en waterkracht
Er was in de eerste zes maanden van 2023 sprake van enige verbetering van de productie in zowel de kernenergie- als de waterkrachtsector in de EU, maar talloze uitdagingen blijven de toekomst ervan onzeker maken, zegt Ember.
De opwekking van waterkracht is tussen januari en juni met 11 procent (plus 15 TWh) toegenomen, dankzij de hogere productie in Zuid-Europa en de Baltische staten na de recorddroogte van vorig jaar.
Volgens Ember kenden de Scandinavische landen vergelijkbare prestatieniveaus als in 2022 en bleven ze onder het niveau van 2021.
Over het geheel genomen waren de waterstanden in reservoirs over het hele continent hoger. De Franse reserves waren bijvoorbeeld bijna 400 gigawattuur (GWh) hoger, wat leidde tot betere prestaties dan vorig jaar, hoewel nog steeds onder de recente gemiddelden.
De Europese waterkracht is sinds 2000 steeds beperkter en volatieler geworden, de laatste jaren nog verergerd door ernstige droogte. Dit was vooral duidelijk in 2022, toen de energieproductie uit run-of-river-centrales (die de natuurlijke neerwaartse stroming van water benutten, bijvoorbeeld door een rivier door een turbinesysteem te kanaliseren) gedurende de eerste zes maanden van het jaar lager was dan de 2015-2021 gemiddeld in Italië (-5.039TWh vergeleken met het gemiddelde), Frankrijk (-3.93TWh) en Portugal (-2.244TWh), volgens de Europese Commissie.
De niveaus van waterkrachtreservoirs werden ook beïnvloed in onder meer Noorwegen, Spanje, Roemenië, Montenegro en Bulgarije.
“Gezien de escalerende gevolgen voor het klimaat kan er niet op een consistente productie worden vertrouwd”, aldus het Ember-rapport.
In de eerste zes maanden van 2023 daalde de opwekking van kernenergie met 3,6 procent (11TWh) vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, aldus Ember. Dit was grotendeels te wijten aan de Duitse nucleaire uitfasering, de sluiting van de Belgische kerncentrale Tihange 2, storingen in Zweden en aanhoudende problemen met de Franse vloot.
De aanzienlijke Franse nucleaire storingen in 2022 hadden een domino-effect in heel Europa, hadden een bijzondere impact op de energiezekerheid en leidden ertoe dat Groot-Brittannië voor het eerst in twaalf jaar een netto-exporteur werd. Dit was te wijten aan het feit dat 56 kernreactoren van EDF in heel Frankrijk in september 2022 op minder dan de helft van de capaciteit draaiden als gevolg van storingen en dringend onderhoud.
Gedurende de eerste drie maanden van 2023 was de Franse nucleaire productie 6,2 procent (6,8 TWh) lager dan in 2022. De toekomst op de korte termijn ziet er echter iets rooskleuriger uit, merkt Ember op.
Franse reactoren presteren van april tot en met juni 18 procent beter dan 2022 (11 TWh).
Bovendien wordt verwacht dat tegen het einde van het jaar 93 procent van de Franse nucleaire capaciteit beschikbaar zal zijn voor de opwekking van elektriciteit, na de langdurige uitval van vorig jaar.
EDF heeft zijn voorspelling van 300-330TWh voor 2023 bevestigd, nadat de productie was gedaald tot 279 TWh in 2022, het laagste niveau sinds de jaren tachtig.
Elders compenseert de opening van de lang uitgestelde kerncentrale Olkilutot 3 in Finland nu gedeeltelijk de sluitingen elders.
Volgens Ember blijven de vooruitzichten voor de opwekking van kernenergie in de EU de komende jaren echter onzeker.
Het merkt op dat, hoewel België zijn kernuitstap uitstelt – oorspronkelijk gepland voor 2025 – Frankrijk slechts een geleidelijke verbetering van de nucleaire productie verwacht, met een volledig herstel over enige tijd. Zelfs de bovengrensvoorspelling van EDF voor 2025 (365 TWh) ligt nog steeds ruim onder het gemiddelde van 410 TWh van 2011-21.
Hoge prijzen verlagen de vraag
De aanzienlijke daling van de elektriciteitsvraag begin 2023 was volgens Ember voornamelijk te wijten aan de hoge gas- en stroomprijzen.
De vraag naar elektriciteit daalde met 5 procent naar een recordlaagte van 1.261 TWh. Dit is zelfs lager dan de vraag van 1.271 TWh in dezelfde periode in 2020 als gevolg van de pandemie. Dit is het laagste niveau van de vraag sinds minstens 2008 voor de huidige lidstaten.
De gemiddelde gasprijs tussen januari en juni 2023 bedroeg € 44 per megawattuur (/MWh). Dit is een daling van 50 procent vergeleken met de niveaus van € 97/MWh in dezelfde periode vorig jaar. Dit is echter nog steeds het dubbele van de prijzen in de eerste helft van 2021, namelijk € 22/MWh, aldus het rapport.
De gasprijzen zullen naar verwachting de rest van het jaar hoog blijven op basis van termijnprijzen, zegt Ember. De relatieve rust op de gasmarkt van de afgelopen maanden werd ook opgeschrikt door de dreiging van stakingen op drie grote locaties voor vloeibaar aardgas in Australië in augustus.
Dit heeft gediend als een “herinnering dat de risico’s van stijgingen van de gasprijzen blijven bestaan en toenemen naarmate de winter en het stookseizoen dichterbij komen”, zegt Ember.
De kolenprijzen weerspiegelden de gasprijzen in de eerste helft van 2023. De Rotterdamse prijzen (de Europese benchmark) bedroegen gemiddeld $134/ton, vergeleken met $275/ton in de eerste helft van 2022. Net als gas is dit nog steeds duurder dan vóór de crisis , met prijzen van $78/ton in dezelfde periode in 2021.
Gezien de prijsbepalende rol van fossiele brandstoffen in het Europese energiesysteem zullen de elektriciteitsprijzen volgens de analyse van Ember naar verwachting hoog blijven. De prijzen bedroegen gemiddeld € 107/MWh voor de periode januari tot en met juni 2023, een daling van ruim 40 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022 (€ 185/MWh), maar nog steeds twee keer zo hoog als in de eerste helft van 2021 (€ 55/MWh). ).
De prijzen voor steenkool, gas en elektriciteit (weergegeven in de onderstaande grafiek) zijn allemaal gedaald ten opzichte van de hoogtepunten van 2022, maar blijven boven de historische gemiddelden.
Prijzen van steenkool ($ per ton), gas en elektriciteit (€ per MWh) in 2022 en 2023 (verleden: doorgetrokken rode lijnen; voorspelling: stippellijnen), vergeleken met historische gemiddelden (zwarte stippellijn). Bron: Ember.
Hoge energieprijzen hebben ertoe bijgedragen dat de vraag naar elektriciteit in de eerste zes maanden van 2023 met 4,6 procent (61 TWh) is gedaald, zegt Ember.
Bovendien heeft de Europese Commissie tussen november 2022 en maart 2023 maatregelen ingevoerd om de vraag naar elektriciteit in de EU terug te dringen als reactie op de energiecrisis.
Dit omvatte onder meer de introductie van een verplichting om het elektriciteitsverbruik met ten minste 5 procent te verminderen tijdens geselecteerde piekuren, en de totale elektriciteitsvraag tot 31 maart 2023 met ten minste 10 procent. Bijna alle lidstaten zijn er in die periode in geslaagd hun consumptie terug te dringen.
In een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) wordt tweederde van de vraagdaling in 2022 als geheel toegeschreven aan niet-weergerelateerde factoren – in het bijzonder de vermindering van de productie van energie-intensieve industrieën.
Dit was vooral acuut te zien in Duitsland, waar de productie van energie-intensieve industrieën in 2022 met 15-20 procent daalde ten opzichte van het gemiddelde in 2021. Andere grote industriële centra in de EU die een daling zien, zijn onder meer Italië, Frankrijk, Spanje, Polen en Nederland.
Hoewel een deel hiervan kan worden toegeschreven aan verbeteringen in de energie-efficiëntie, reactie op de vraagzijde en een ongemeten opwekking van zonne-energie, is het duidelijk dat "vraagvernietiging" ook een rol speelt, merkt Ember op.
Dit heeft de zorgen over het concurrentievermogen van de Europese industrie vergroot, want als de daling van de vraag naar elektriciteit met bijna 5 procent op jaarbasis in 2023 zou aanhouden, zou dit neerkomen op de grootste jaarlijkse daling sinds 2009.
De totale vraag begon tegen het einde van 2022 al te dalen, met een “verbijsterende daling van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021, deels als gevolg van milde weersomstandigheden”.
Maar het is onwaarschijnlijk dat de weersomstandigheden dit jaar net zo gunstig zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat het Europese concurrentievermogen niet wordt belemmerd, zou de EU zich moeten voorbereiden om aan de vraag naar energie te voldoen zonder dat de vraag hoeft te worden vernietigd, zegt Ember.
In haar rapport stelt Ember:
“De eerste helft van 2023 liet enkele bemoedigende tekenen zien voor de energietransitie. De opwekking van fossiele brandstoffen daalde substantieel, wind- en zonne-energie bleven stijgen en andere schone bronnen herstelden zich van de ondermaatse prestaties van vorig jaar.
Een groot deel van de fossiele achteruitgang kan echter worden toegeschreven aan een aanzienlijke daling van de vraag naar elektriciteit, waarvan een groot deel niet duurzaam of wenselijk is. Hoewel de trend van afnemende kolen- en gasproductie zich moet voortzetten om de doelstellingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van het koolstofarm maken te bereiken, kan Europa niet vertrouwen op een ongewenste terugdringing van de vraag om dit te bereiken.”
Ember stelt dat de EU zal moeten aandringen op verdere elektrificatie om haar klimaatdoelen te bereiken, en ervoor zal moeten zorgen dat de omstandigheden goed zijn om de hernieuwbare energie te vergroten, om ervoor te zorgen dat de opwekking van steenkool en gas blijft afnemen zonder een ongewenste vermindering van de vraag.
Belangrijke factoren zijn onder meer gestroomlijnde vergunningen, netwerkuitbreiding en adequate opslagimplementatie, zegt Ember, evenals duurzame opwekking.
Om de veiligheid en de kostenvoordelen van koolstofarme energie te ontsluiten, zal het “essentieel” zijn om een gecoördineerde aanpak bovenaan de politieke agenda te plaatsen, concludeert Ember.